Внедрение CRM «Битрикс24»
для Александровского лицея

🎯 Цели и задачи проекта

Создать единую систему, где каждый родитель и ученик — в структурированной воронке, оплаты под контролем, а руководство управляет лицеем на основе данных.

📚 Приоритетные направления лицея

Основано на ответе клиента:

Приоритет	Направление	Статус в CRM
1	Основная школа (1–11 классы)	🔧 Полная настройка в первую очередь
2	Подготовка к школе (в течение года)	✅ Настройка вместе с основной школой
3	Летний лагерь / интенсивы / сезонное	🏖️ Отдельная воронка
4	Дополнительные занятия (короткие курсы)	⚙️ Базовая воронка (без сложных автоматизаций)

🏛️ Архитектура CRM: сущности и связи

Рекомендуемая модель: смарт-процесс «Семья» → родители и ученики как контакты → сделки по разным воронкам.

📊 Воронки CRM: сделки и управление семьёй

🏫 Воронка №1. Основная школа (1–11 классы)

• Заявка на экскурсию → автораспределение менеджеру
• Назначена экскурсия → напоминание за день
• Проведена экскурсия → иначе задача руководителю
• Выставлен договор (авто-генерация) → ссылка родителю
• Оплата → автосмена статуса через эквайринг
• Зачислен → создание регулярных счетов
• Активный ученик → отметка посещаемости, уведомления при пропусках
• Выбыл (причина) → семья в «Удержание», задача менеджеру через 14 дней

🎨 Воронка №2. Подготовка к школе

• Заявка на пробное → автоответ «перезвоним через 15 минут»
• Пробное проведено → если «понравилось» → отправить КП сегодня
• Выставлен абонемент (1/3/6 мес)
• Оплачено → чек + расписание
• Активный ученик → за 7 дней до окончания → напоминание родителю
• Выпущен в 1 класс → предложить экскурсию в основную школу

🏕️ Воронка №3. Летний лагерь / сезонное

• Заявка на бронирование (ограничение приёма вне сезона)
• Предоплата 20–50% → место забронировано
• Полная оплата за 14 дней до смены → напоминание при задержке
• Ребёнок на смене → отметка посещаемости
• Смена завершена → автоотправка фото / сертификата
• Пост-общение через 2 недели → предложение осеннего интенсива

⚡ Воронка №4. Дополнительные занятия (короткие курсы)

Заявка → Пробный → Оплата абонемента → Активен → Завершил (базовый минимум)

🏠 Воронка №5. Смарт-процесс «Семья» (управление отношениями)

Зачем нужна: чтобы видеть полную картину по семье, автоматически применять скидки и не терять семьи при уходе учеников.

Стадия семьи	Когда наступает	Что происходит автоматически	Пример из жизни лицея
1. Новая семья	Первый контакт (заявка, звонок, сообщение в мессенджер)	CRM создаёт карточку семьи, ставит задачу менеджеру: «Позвонить в течение часа, выяснить потребности по всем детям»	Мама Наталья оставила заявку на сайте «хочу записать сына на подготовку к школе»
2. Пробный период	Хотя бы один ребёнок из семьи записан на пробный урок (любое направление)	Через 2 дня после пробного — задача: «Узнать впечатления, предложить оплатить абонемент». Если не активны — напоминание через 5 дней	Сын сходил на пробное по ментальной арифметике, но пока не оплатили — CRM не даёт забыть
3. Активная семья	Есть хотя бы одна оплаченная сделка (ученик на любом направлении)	Автоматический контроль платежей, если есть несколько детей — применяется семейная скидка. При приближении окончания абонемента — напоминание родителю	Семья Петровых: дочь в основной школе (оплачено), сын на подготовке — CRM сама считает скидку 5% для сына
4. Семья на удержании	Все сделки завершились (ученики закончили курсы или ушли), прошло 30–90 дней без новых сделок	Задача менеджеру: «Позвонить, предложить вернуться со скидкой 10% на любое направление». В CRM фиксируется причина ухода	Сын закончил подготовку к школе, но не перешёл в основную — семья «остывает», менеджер предлагает экскурсию по лицею со скидкой
5. Ушедшая семья	Нет сделок более 90 дней, возвращаться не планируют	Архивная стадия. CRM запоминает историю. Через 6 месяцев автоматическое письмо: «Мы открыли новое направление — робототехника. Для вас персональная скидка 15%»	Семья ушла год назад из-за переезда — через 8 месяцев получают предложение на онлайн-занятия по английскому

📅 План внедрения по этапам

🔹 Этап 1. Фундамент (5–7 дней)

• Регистрация и тариф («CRM+Бизнес» или «Энтерпрайз»)
• Настройка прав доступа (директор, менеджеры, учителя, бухгалтер)
• Создание справочников (направления, классы, типы оплат)
• Интеграция с сайтом (все формы → лиды)
• Интеграция с телефонией + открытые линии (WhatsApp, Telegram, VK)
• Универсальная воронка «Лид → Сделка → Активный ученик»

🔸 Этап 2. Рост (7–10 дней)

• Создание контактов «Родитель» и «Ученик» + смарт-процесс «Семья»
• Внесение текущих учеников (Excel-шаблон)
• Настройка счетов и эквайринга
• Роботы первого уровня (напоминания о звонке, об оплате)
• Обучение сотрудников (вебинар 2–3 часа)

🔹 Этап 3. Масштаб (10–14 дней, через 1–2 месяца после старта)

• Разделение на 4 воронки сделок (по приоритетам клиента)
• Полноценный смарт-процесс «Семья» со всеми 5 стадиями и автоматическими переходами
• Сложные автоматизации (семейные скидки, авто-договоры)
• Настройка отчётов и дашбордов для руководителя
• Мобильное приложение для учителей
• Расширенное обучение по ролям

📋 Что нужно от клиента (по этапам)

Для этапа 1

• Список сотрудников с ролями (директор, менеджеры, учителя, бухгалтер)
• Доступ к сайту (админка/FTP) и список всех форм
• Телефон школы (для телефонии) + наличие АТС
• Какие мессенджеры использует лицей и доступы к аккаунтам

Для этапа 2

• Текущая база учеников/родителей (Excel, если есть)
• Реквизиты юрлица и платёжная система (Тинькофф, ЮKassa и др.)
• Сценарии оплат (пробный платный/бесплатный, абонементы)
• Выбор напоминаний (перезвонить за час, об оплате за 3 дня и т.д.)

Для этапа 3

• Подтверждённые этапы для 4 воронок сделок
• Правила семейных скидок (например: 2+ ученика → скидка 5%)
• Какие отчёты нужны руководителю (выбрать 3–5 из списка)
• Сколько учителей будут в мобильном приложении

💡 Дополнительные рекомендации

📈 Ожидаемые результаты и KPI

Показатель	Текущее состояние	Через 3 месяца
Время обработки заявки	от 2 часов	10–15 минут
Конверсия лид → ученик	—	рост 20–30%
Просроченная дебиторка	—	снижение 50–70%
Удержание учеников	—	рост 15%
Экономия времени администратора	—	10+ часов в неделю

🚀 Следующие шаги

Обсудить внедрение →

* Откроется чат Max для связи с интегратором.